企業(yè)代理記賬系統(tǒng)首頁(yè)界面設(shè)計(jì)優(yōu)化
發(fā)表于：
01
項(xiàng)目背景
本設(shè)計(jì)服務(wù)于某企業(yè)代理版記賬系統(tǒng)，旨在為代賬公司打造一站式數(shù)字工作臺(tái)。隨著金稅四期推進(jìn)與企業(yè)合規(guī)需求激增，傳統(tǒng)表格+菜單式后臺(tái)已無(wú)法承載高頻、多角色的協(xié)同作業(yè)。我們需在首屏整合“客戶(hù)-合同-票據(jù)-賬務(wù)-稅務(wù)-預(yù)警”六維信息，讓會(huì)計(jì)、外勤、銷(xiāo)售、主管在同一界面完成90%日常操作，減少頁(yè)面跳轉(zhuǎn)與人工核對(duì)。
本次蘭亭妙微參與首頁(yè)改版優(yōu)化，根據(jù)設(shè)計(jì)師對(duì)記帳類(lèi)產(chǎn)品的理解，自由發(fā)揮創(chuàng)作的設(shè)計(jì)成果。我們將流行設(shè)計(jì)理念與產(chǎn)品結(jié)合起來(lái)，運(yùn)用模塊化布局把“續(xù)簽率、收費(fèi)進(jìn)度、報(bào)稅狀態(tài)”等核心指標(biāo)按重要性呈卡片化排布，結(jié)合數(shù)據(jù)圖表讓視覺(jué)焦點(diǎn)一眼鎖定關(guān)鍵數(shù)字；同時(shí)用柵格系統(tǒng)與4px倍距規(guī)范，確保結(jié)構(gòu)合理、邏輯清晰、后續(xù)擴(kuò)展無(wú)負(fù)擔(dān)。
02
項(xiàng)目概述
產(chǎn)品定位
首頁(yè)被定義為“代賬駕駛艙”——不是簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)，而是按“今日必須處理→本周重點(diǎn)關(guān)注→長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”三級(jí)節(jié)奏組織信息。通過(guò)卡片化分區(qū)、進(jìn)度可視化、色彩層級(jí)提醒，把“代賬公司老板最關(guān)心的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)”與“會(huì)計(jì)最急迫的待辦事項(xiàng)”并排呈現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)從工具到生意參謀的躍遷。
目標(biāo)用戶(hù)
主要面向代理記賬機(jī)構(gòu)的管理人員、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)及客服人員。他們需要通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)了解合同簽訂情況、訂單進(jìn)展、發(fā)票開(kāi)具狀態(tài)、工單處理進(jìn)度等，以便進(jìn)行任務(wù)分配、客戶(hù)跟進(jìn)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保服務(wù)流程順暢、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、響應(yīng)及時(shí)。
設(shè)計(jì)風(fēng)格
整體采用清晰、專(zhuān)業(yè)的商務(wù)風(fēng)格，以白色和淺灰色為背景，搭配藍(lán)色作為主色調(diào)，突出數(shù)據(jù)模塊與關(guān)鍵指標(biāo)。信息布局采用卡片式分區(qū)，每塊內(nèi)容獨(dú)立且結(jié)構(gòu)明確，通過(guò)圖標(biāo)、標(biāo)簽與數(shù)據(jù)對(duì)比增強(qiáng)可讀性。字體使用無(wú)襯線(xiàn)體，保持界面簡(jiǎn)潔、現(xiàn)代，符合企業(yè)級(jí)工具的產(chǎn)品調(diào)性。
03
設(shè)計(jì)亮點(diǎn)
優(yōu)化信息內(nèi)容，提升信息獲取效率
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
經(jīng)過(guò)我們仔細(xì)的分析，并與新需求結(jié)合，發(fā)現(xiàn)原版設(shè)計(jì)存在一些問(wèn)題，不能滿(mǎn)足新的設(shè)計(jì)需求，分別是：1.?信息豐富度低?：信息較少，無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)實(shí)際多維度觀看數(shù)據(jù)的需求；2.?信息展示效率低?：頁(yè)面內(nèi)容大多是列表展示，沒(méi)有圖形化展示信息，對(duì)于需要掌握宏觀情況的管理人員，信息展示效率偏低；3.?缺乏圖表信息?：原版僅為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)堆砌與羅列，并未反映出近期趨勢(shì)、辦理進(jìn)度、業(yè)務(wù)日歷等信息，無(wú)法有效支撐業(yè)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)的需求。
解決問(wèn)題
在“企服代理版”首頁(yè)設(shè)計(jì)中，我們將分散在多個(gè)頁(yè)面的合同、訂單、工單、發(fā)票等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合為一張“業(yè)務(wù)全景作戰(zhàn)圖”，通過(guò)模塊化信息架構(gòu)與可視化數(shù)據(jù)看板，讓管理者一眼掌握合同續(xù)簽進(jìn)度、訂單簽訂率、發(fā)票預(yù)警狀態(tài)等關(guān)鍵指標(biāo)，異常數(shù)據(jù)（如發(fā)票未完成數(shù)量）實(shí)時(shí)高亮提示，右側(cè)集成銷(xiāo)售人員、服務(wù)人信息及常用政務(wù)網(wǎng)站入口。以前需要來(lái)回切換多個(gè)菜單查詢(xún)的信息，現(xiàn)在一屏盡覽，業(yè)務(wù)狀態(tài)清晰可視，決策響應(yīng)效率大幅提升，真正實(shí)現(xiàn)了“一屏看透業(yè)務(wù)，一鍵觸達(dá)關(guān)鍵”。
模塊化與可配置的布局體系
采用五等分柵格與卡片式設(shè)計(jì)，支持內(nèi)容動(dòng)態(tài)伸縮、組件自由組合，適應(yīng)多分辨率屏幕與不同角色用戶(hù)的差異化需求。該設(shè)計(jì)不僅提升視覺(jué)統(tǒng)一性，更為大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供可持續(xù)的UI規(guī)范基礎(chǔ)，增強(qiáng)系統(tǒng)長(zhǎng)期擴(kuò)展與維護(hù)效率。
數(shù)據(jù)可視化與業(yè)務(wù)感知強(qiáng)化
我們?cè)陉P(guān)鍵業(yè)務(wù)模塊中系統(tǒng)植入了多維度數(shù)據(jù)圖表與狀態(tài)提示機(jī)制，將原本分散的數(shù)字信息轉(zhuǎn)化為可直觀理解的視覺(jué)語(yǔ)言。例如在“合同簽訂”模塊中，除基礎(chǔ)數(shù)量外，新增餅圖展示各合同類(lèi)型占比，并附帶與上月對(duì)比的趨勢(shì)標(biāo)識(shí)；“收費(fèi)統(tǒng)計(jì)”采用進(jìn)度條直觀呈現(xiàn)完成度與歷史對(duì)比；“外勤工單”模塊則整合近十日趨勢(shì)折線(xiàn)圖，幫助管理者感知業(yè)務(wù)波動(dòng)。此外，“合同續(xù)簽日歷”將到期提醒與簽約動(dòng)態(tài)融入時(shí)間視圖，支持領(lǐng)導(dǎo)層全局把握業(yè)務(wù)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)查詢(xún)”到“主動(dòng)預(yù)警”的管控升級(jí)。
多維度數(shù)據(jù)圖表
用戶(hù)導(dǎo)向的信息架構(gòu)重組
本次重構(gòu)以使用頻率與任務(wù)優(yōu)先級(jí)為核心原則，重新組織首頁(yè)信息層次。我們將用戶(hù)最關(guān)注的“當(dāng)月收費(fèi)”“記賬進(jìn)度”“工單狀態(tài)”等核心數(shù)據(jù)置于首屏視覺(jué)焦點(diǎn)；將使用頻次較低的“常用網(wǎng)站”后置，并采用品牌Logo集群化展示，兼顧辨識(shí)度與頁(yè)面節(jié)奏。在列表類(lèi)模塊中，我們優(yōu)化了信息密度與交互邏輯：例如在“代賬列表”中整合篩選排序功能，增強(qiáng)數(shù)據(jù)查閱效率；將“記賬本”與“操作”合并為統(tǒng)一操作組，節(jié)省縱向空間；通過(guò)“氣泡提示”“到期倒計(jì)時(shí)”等方式，在有限界面內(nèi)嵌入輕量化提醒，減少用戶(hù)記憶負(fù)擔(dān)。
整合篩選排序功能
智能交互與場(chǎng)景化功能嵌入
我們?cè)谠O(shè)計(jì)中植入了場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的交互增強(qiáng)，使系統(tǒng)更貼合實(shí)際工作流。例如固定于右側(cè)的“懸浮快捷入口”支持用戶(hù)隨時(shí)跳轉(zhuǎn)高頻功能，無(wú)需滾動(dòng)或切換視圖；“任務(wù)窗口”整合人工/智能客服與一鍵回頂功能，提供隨時(shí)可用的輔助操作；在“合同續(xù)簽”“收費(fèi)到期”等模塊中，我們不僅展示當(dāng)前狀態(tài)，更提前嵌入續(xù)費(fèi)引導(dǎo)、日歷化到期提醒、異常標(biāo)簽等前瞻性交互，幫助用戶(hù)預(yù)防問(wèn)題而非僅應(yīng)對(duì)問(wèn)題。這些設(shè)計(jì)看似細(xì)微，實(shí)則顯著縮短行為路徑，提升任務(wù)完成意愿與系統(tǒng)粘性。
智能化組件的使用
04
界面欣賞/過(guò)程版本
品牌契合與風(fēng)格適配性強(qiáng)
第二個(gè)方案采用藍(lán)色商務(wù)風(fēng)格，緊扣公司品牌 LOGO 的藍(lán)色基調(diào)，具備跨行業(yè)適配性。方案以 “沉穩(wěn)、科技、正規(guī)” 為核心導(dǎo)向，聚焦功能分區(qū)的清晰化與實(shí)用性，通過(guò)科學(xué)的布局設(shè)計(jì)提升用戶(hù)操作效率與使用體驗(yàn)。?
數(shù)據(jù)看板特寫(xiě)
功能布局科學(xué)，核心信息聚焦
方案整體劃分為左右兩大功能區(qū)域，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)與輔助信息的明確分離：?
左側(cè)區(qū)域：聚焦核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展示，精準(zhǔn)呈現(xiàn)與業(yè)務(wù)層級(jí)相關(guān)的關(guān)鍵信息，直擊客戶(hù)核心關(guān)注點(diǎn)，確保核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的直觀性與易讀性。? 右側(cè)區(qū)域：圍繞用戶(hù)企業(yè)自身數(shù)據(jù)展開(kāi)，整合非核心業(yè)務(wù)相關(guān)信息，包括運(yùn)維宣傳素材、合同數(shù)據(jù)、系統(tǒng)通知公告及常用網(wǎng)站外鏈等，為用戶(hù)提供全面的輔助信息支持。?
分區(qū)布局，主次分明
操作便捷性與個(gè)性化突出
用戶(hù)權(quán)益與續(xù)費(fèi)優(yōu)化：針對(duì)付費(fèi)用戶(hù)到期提醒缺失問(wèn)題，新增顯著續(xù)費(fèi)按鈕，將隱藏可用權(quán)益移至右側(cè)顯眼位置，降低續(xù)費(fèi)門(mén)檻、提升轉(zhuǎn)化率；以統(tǒng)計(jì)圖表可視化呈現(xiàn)權(quán)益與線(xiàn)索，增強(qiáng)信息傳遞準(zhǔn)確性。 核心區(qū)域靈活配置：中間模塊采用三列等寬設(shè)計(jì)，支持按用戶(hù)關(guān)注維度自定義配置，適配個(gè)性化需求。 報(bào)賬周期針對(duì)性提醒：結(jié)合會(huì)計(jì)行業(yè)特性，設(shè)置征期倒計(jì)時(shí)，明確展示剩余天數(shù)及下一征期待處理金額，強(qiáng)化逾期警示，助力規(guī)范報(bào)賬。 宏觀數(shù)據(jù)對(duì)比展示：核心區(qū)域呈現(xiàn)當(dāng)月收費(fèi)、記賬量等關(guān)鍵指標(biāo)，新增上月對(duì)比維度，方便用戶(hù)直觀掌握業(yè)務(wù)波動(dòng)。 個(gè)性化功能模塊配置：宏觀數(shù)據(jù)下方設(shè)六個(gè)功能卡片，支持按角色與場(chǎng)景靈活刪減，提升頁(yè)面簡(jiǎn)潔性與針對(duì)性。 代賬列表結(jié)構(gòu)優(yōu)化：將表格形式升級(jí)為卡片式，承載更多詳情（收費(fèi)、報(bào)稅、記賬狀態(tài)等）；以氣泡或顏色標(biāo)注異常企業(yè)，便于快速定位處理。 知識(shí)模塊整合呈現(xiàn)：財(cái)稅學(xué)堂與知識(shí)庫(kù)采用 Tab 切換形式，簡(jiǎn)化層級(jí)，提升檢索與使用效率。 懸浮式快捷入口設(shè)計(jì)：右側(cè)新增圖標(biāo)化懸浮快捷入口，固定展示不隨滾動(dòng)變化，滿(mǎn)足熟練用戶(hù)高效操作；菜單支持自定義配置，適配不同操作習(xí)慣。
智能化組件的使用
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